ИНИЦИИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ НИОКР

В компании решение о том, какие проекты будут выполняться в организациях научно-технического блока, остается за дирекцией последнего.

В отношении П И Р и технологического сервиса задачи, как правило, четко определены и решение принимается в рамках обычного процесса производственного планирования (для крупных проектов при участии тендерного комитета компании). Что касается проектов НИОКР, то здесь ситуация почти всегда неоднозначна. От их квалифицированного отбора во многом зависят результаты работы компании по разработке и выводу на рынок новых технологий. Для успешного выполнения работы по выбору наиболее перспективных проектов необходима формальная процедура подготовки и экспертизы проектов в рамках единых требований, с учетом наиболее важных характеристик проектов, что позволяет существенно сократить риск необъективности оценок, а также конфликтов интересов экспертов и разработчиков. Ниже рассмотрены основные требования к форме представления проектов и процедуре их ранжирования.

Документ, представляющий проект, должен содержать исчер-пывающие данные по целому ряду параметров, которые позволяют оценить новизну, коммерческую значимость и осуществимость разработки.

формальные сведения (название, автор, контактные данные, дата поступления проекта);

содержание проекта (актуальность, цель, задачи, рабочий план, ожидаемые результаты);

технологическая характеристика технологии/продукта и его рыночной привлекательности (основные параметры технологии, сравнение с аналогами, статус интеллектуальной собственности и другие детали, важные для проекта);

коммерческая привлекательность проекта, включая анализ рынка, экономические оценки (для проектов, в отношении которых очевидна стадия коммерциализации);

необходимые условия (персонал, оборудование, помещения, партнеры, бюджет).

Каждая компания использует свою форму представления проекта, часто эти формы публикуются на сайтах компаний (см., например, форму заявки на НИОКР на сайте ОАО «Газпрома»: www. gazprom.ru). Типовой паспорт проекта приведен ниже.

Паспорт проекта

Название

Автор предложения

Контактные данные

Резюме

Наиболее важная информация о проекте (в том числе актуальность проблемы для компании, цель, задачи, используемые методы, сроки, стоимость). Объем резюме - до 1 стр. Желательно представить резюме в такой форме, чтобы его можно было рассматривать независимо от основной заявки.

Дата поступления проекта

Дата подготовки данной конкретной версии документа.

Цель/цели проекта

Основные задачи проекта

Основные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели.

Рабочий план реализации проекта

План с указанием этапов, сроков, промежуточных целей, кратким описанием работ на каждом этапе, оценкой необходимых ресурсов. Желательно, чтобы пункт со- держал информацию, по которой можно было судить о предполагающихся методах и подходах решения задач на каждом этапе.

Ожидаемые результаты проекта

Наиболее важные ожидаемые результаты проекта: научные/технологические/финансовые/другие, в том числе конкретные технические параметры разрабатываемого продукта/технологии.

Сравнение с аналогичными проектами/продуктами/услугами/технологиями

Результаты сравнения желательно представить в следующем виде: Разработка Аналог 1 Аналог 2 Параметр сравнения 1 Параметр сравнения 2 Параметр сравнения 3

Статус интеллектуальной собственности

Объекты интеллектуальной собственности, которые будут получены в результате реализации проекта, предполагаемые владельцы, режим правовой охраны.

Сертификация продукта/услуги/технологии

Описание необходимых действий по сертификации продукта/технологии/услуги, сроки и затраты на сертификацию.

Требования к персоналу (число человек, квалификация и др.)

Помимо формальных требований к персоналу желательно указать, кто конкретно может быть руководителем/менеджером и исполнителями проекта.

Требования к оборудованию

Детальная информация об использовании дорогостоящего оборудования, в том числе о типах приборов, видах, количестве и основных параметрах анализов, характеристиках анализируемых образцов, если имеет значение, то о производителях оборудования и комплектации приборов.

Требования к помещениям (лабораторным, офисным), необходимым для реализации проекта

Бюджет

Общий, с разбивкой по статьям (персонал, оборудование, др.) и этапам выполнения работы. При подготовке необходимо консультироваться с Центром.

Информация о рынке

Данные, характеризующие рынок технологии/продукта (по предприятиям компании, по России, по странам ближнего и дальнего зарубежья; желательны и другие данные, важные для рынка разрабатываемой технологии (тенденции, сезонность, уровень конкуренции и др.).

Коммерциализация технологии

Описание предполагаемых путей коммерциализации технологии, в том числе:

коммерческая ценность разработки (новый продукт/технология, улучшение потребительских свойств, уменьшение себестоимости, импортозамещение, др.);

возможность использования технологии на предприятиях компании, на каких конкретно;

стратегия коммерциализации (организация производства, продажа лицензии,

др.);

экономический эффект (приблизительная оценка, характеризующая порядок величины дохода от коммерческого использования разработки);

• другая информация, относящаяся к коммерциализации технологии.

Данные, необходимые для расчета экономики проекта, могут быть предоставлены Центром.

Риски проекта

Партнеры

Предыдущие разработки, являющиеся базой для реализации данного проекта

Полученные результаты, патенты, публикации, описание предыдущего опыта выполнения аналогичных разработок, другие материалы, имеющие значение для реализации данного проекта. В целом п.

Дополнительные материалы, относящиеся к проекту

Информация, позволяющая более полно охарактеризовать проблематику, экономику, персонал и другие аспекты проекта, в том числе статьи, патенты, резюме, другие документы.

Методы оценки проекта, выполненные в виде соответствующих процедур или регламентов (используемых при принятии решений о финансировании инновационных проектов) влияют на качество его выбора, что в конечном счете в значительной степени определяет эффективность инновационного процесса. К рассмотрению проекта привлекаются независимые эксперты, способные оценить как коммерческую значимость разработки, так и возможность успешной реализации проекта. Результаты экспертной оценки (ранжирования) проекта служат основанием для решения об его открытии («запуске») и позволяют выбрать наиболее эффективные организационные пути реализации.

Для проведения оценки выбираются критерии, характеризующие коммерческую значимость и осуществимость разработки. Набор критериев, используемых в различных организациях, осуществляющих управление инновациями, примерно одинаков (табл. 4.1). Однако в зависимости от цели компании и выбранной инновационной стратегии (агрессивный, защитный, имитационный, традиционный и др.) при принятии решений критериям присваиваются различные веса, которые могут изменяться в широких пределах.

На практике для более наглядного сопоставления проектов критерии часто разбивают на две группы — критерии эффективности и осуществимости и затем, после обработки результатов оценки по выбранным критериям, проекты изображают на диаграмме. Виды критериев, характеризующих эффективность и осуществимость, а также их веса, предварительно разрабатываются группой экспертов. В качестве иллюстрации данного подхода приведем табл. 4.2 и рис. 4.1, составленные для пяти вымышленных проектов.

Таблица 4.1 Корпоративные критерии

Совместимость с бизнес-стратегией Гибкость по отношению к вариантам стратегии

Соответствие финансовым критериям Соответствие принятым уровням риска Соответствие срокам Внутрикорпоративные барьеры Финансовые критерии

Затраты на НИОКР

Прочие затраты (производство,

маркетинг)

Доступность ресурсов Влияние на другие проекты Финансовые характеристики проекта Соответствие инвестиционным критериям Рыночные критерии

Общая емкость рынка Объем продаж, доля рынка Воздействие на существующие продукты

Позиция в конкуренции Соответствие существующим каналам сбыта

Рыночные барьеры Производственные критерии

Технологическая совместимость с производством Соответствие производственной мощности

Соответствие квалификации персонала Влияние на существующее производство Научно-технические критерии

Соответствие стратегии НИОКР Вероятность технического успеха проекта

Стоимость и время разработки проекта

Патентная чистота проекта Доступность научно-технических ресурсов

Синергизм сдругими проектами Внешние критерии

Возможные вредные воздействия Влияние общественного мнения Текущее и перспективное за ко н о дател ьство Воздействие на уровень занятости

•

[5] • О

ПІ 13] [4] Осуществимость

Критерии отбора проектов

Рис.

го

г Взвеш. оценка 1 п к ? и <4 к ¦ч- см" СО О СО ю Оценка

0-9 со оо СП 00 Взвеш. 1 оценка Проект 4 см со о" OJ

о см о* со о Оценка 0-9 см см ЧГ Взвеш. оценка Проект 3 од од -ч- см' СО

о со см Оценка

0-9 СО со 00 о

т— Взвеш. оценка СМ

к ш

а

с і— РЗ СМ СО

о (О

о см о Оценка 0-9 тГ со со Взвеш. оценка Проект 1 од см" О)

о to 1— см Оценка 0-9 О) о> СО о Вес со о © см о см о" Группа критериев Критерии эффектив-ности Коммерческая значимость для компании (вли-яние на капитализацию, объем производства, качество продукции, себестоимость, масштаб применения в компании, стратегическое значение) Некоммерческая зна-чимость для компании (имидж, социальный, экологический эффекты) Потенциал реализации технологии на внешнем рынке (комплексная оценка с учетом объема рын-ка. конкуренции, особен-ностей трансфера и др.) Уровень инновации (улучшение текущих технологий, разработка новых технологий, разработка ключевых прорывных технологий) <4 ¦ч-

! §

Й

¦х. О)

о а с

s *

X

а> ¦з о т Я

Взвеш. оценка Проект 5 0,6 V 0,05 (О

о 0,15 *f> о" (Л О Ф о" •ч- Оценка

0-9 со Ф со см со Ф а Я 3 ж

0) I

в а>

О Я1

ш о Проект 4 о к о" см о' о N см" ю о см Оценка 0-9 СМ см см см (О от ш to Взвеш. оценка Проект 3 см в,55 ю о" 00 о 0,35 (О

т— см СО о 00 Оценка 0-9 о о со г-- 00 О> 00 от Взвеш. оценка Проект 2 от о" со to СО

о" А> о о" W ф о Оценка 0-9 ¦d- со U1 от to ю со N Взвеш. оценка Проект 1 to 1Л

о" to о со О см ю со о OJ Оценка 0-9 ю о со «> to ю to to Вес см о о" о о" W

о со о" о см о Группа критериев Экономическая эф-фективность проекта (ПО NPV, IRR, прибыли) Критерии осуществи-мости Соответствие профилю разработок центра Текущая стадия разра-ботки технологии Детальность проработки плана выполнения и ком-мерциализации резуль-татов Наличие квалифициро-ванного персонала Доступность ресурсов (оборудование, площади, финансовые и прочие ресурсы) Участие партнеров, заинтересованных в ис-пользовании результатов проекта Охраноспособность объ-ектов интеллектуальной собственности

Существуют и другие подходы к отбору проектов.

Поисковые ННОКР

Новые технологические платформы

2 ^

VfcoBcpi не нетвова и і г ые продукты

Рыночные риски

РИС. 4.2. Технологические и рыночные риски, выявленные для проекта

Область низких рисков соответствует разработкам, направленным на усовершенствование существующих продуктов и технологий. Область средних рисков соответствует технологиям, которые, как предполагается, в будущем составят новую технологическую платформу компании. Область высоких рисков относится к поисковым и разведывающим работам НИОКР, где сегодня нет никакой уверенности в положительных результатах и исследования должны дать ответ, жизнеспособны ли технологии. Естественно, компания распределяет ресурсы в соответствии с целями и рисками. В компании с защитной стратегией большинство проектов находится в области низких рисков. Агрессивная стратегия означает, что наиболее существенные силы брошены в развитие новой технологической платформы и в наиболее рисковые проекты.

Решение о финансировании проекта, выборе структуры управления принимается руководством компании с учетом результатов экспертизы и обсуждения на экспертном совете. В случае неопределенности и разногласий могут быть инициированы работы по сбору дополнительной информации о конкурентах, оценке рынков, расчету экономических эффектов, анализу путей коммерциализации и т.д.

Наиболее однозначное решение принимается на основании оценки экономической эффективности проекта. Однако это не всегда возможно, поскольку не все разработки ориентированы исключительно на коммерческий результат. Так, в практике де- ятельности дирекции по НИОКР одной из крупнейших российских компаний принято различать следующие группы разработок по видам экономической эффективности:

группа с преобладающим коммерческим эффектом — объединяет разработки, направленные на совершенствование техники, технологий, управления и организацию производственных процессов;

группа разработок, направленных преимущественно на решение проблем и задач по управлению всеми сторонами деятельности компании, по ее развитию;

группа разработок, направленных на внедрение новых и совершенствование существующих схем финансирования, реко-мендации по операциям на финансовых и фондовых рынках;

группа разработок, эффективность которых может быть учтена в процессе последующих прикладных исследований;

группа разработок, направленных на получение экологического эффекта (снижение ущерба окружающей среде, платежей по штрафам за загрязнение окружающей среды);

группа разработок, направленных на получение позитивного социального эффекта.

Для группы с преобладающим коммерческим эффектом эффективность НИОКР оценивается путем сопоставления результатов и затрат за расчетный период, включая время проведения НИОКР и время их внедрения. Начало расчетного периода — год начала финансирования НИОКР. Для каждого года денежный поток определяется как разность между притоком и оттоком денежных средств.

Другие методы оценки корпоративных НИОКР описаны в работах [7, 11, 17, 18,20].