3.2.3. Характеристика целевого рынка
Анализ рынка позволяет получить данные о конъюнктуре - спросе, уровне цен на продукцию, о перспективах развития рынка. Главная задача - выявить имеющийся неудовлетворенный спрос.
Цель анализа рынка - получить количественные и качественные характеристики по исследуемым вопросам для дальнейшего использования этих данных в маркетинговом плане.Контрольные вопросы
S Каково состояние спроса на мясные изделия?
S Какова обеспеченность мясными изделиями населения Вашего региона?
S Насколько велик рынок?
S Каков потенциал рынка?
S Какова ценовая ситуация на рынке?
S Насколько перспективен рынок торговли мясными изделиями?
Для ответов на эти вопросы Вам необходимо собрать маркетинговую информацию об изучаемом рынке. В качестве информационных средств следует выбирать наиболее полные и доступные в Вашем регионе источники данных. При этом, для выбора наиболее эффективных источников информации по каждому из них, следует сопоставлять затраты времени и средств на получение данных с точностью и полнотой получаемых сведений. Отметим, что как правило, информация по рынкам различных массовых товаров и услуг (в т.ч. прачечных) уже имеется и ее можно найти без значительных затрат и усилий.
В рассматриваемой ситуации подробно анализируются все основные составляющие рынка - спрос, цены, емкость рынка и его потенциал, а также перспективы развития. Анализ сделан не только по регионам России, но и отдельно по Ульяновску. Это самый емкий раздел маркетингового исследования. Полученные в этом разделе данные представляют тот необходимый минимум сведений, используя который можно принять предварительное решение об организации собственного бизнеса.
S Состояние спроса и обеспеченность мясными изделиями
Прожиточный минимум в России в апреле 1999 года составил 884 рубля в месяц в расчете на душу населения. По сравнению с мартом 1999г. он увеличился на 3,2 %, а по сравнению с апрелем прошлого года - вдвое.
Средняя зарплата одного работника составила в России по итогам апреля 1370 рублей.
Номинальная зарплата увеличилась на треть. Однако, ее реальная величина на самом деле снизилась почти на 40 %, что не могло не повлиять на потребление продуктов питания.(Денежные доходы населения России в 1999г. см. в Приложении 6.)
На сегодняшний день по данным из регионов России потребление мясных изделий на душу населения в лучшем случае составляет 2,5 кг в месяц, что составляет около 30 кг в год.
(Розничные цены на мясные изделия в некоторых городах регионов России см. в Приложении 3)
Ежемесячный расход в расчете потребления мясных изделий на душу населения составляет 168,75 руб. в месяц., что составляет 16 % от средней и 27,5% от минимальной заработной платы.
Организация передвижной автолавки в Ульяновске. Общая информация о рынке.
Средняя заработная плата по Ульяновску по данным статистики за сентябрь 1999г. составила 1066,7 рублей, прожиточный минимум в Ульяновске - 612,6 рублей.
В предыдущие годы потребление мяса и мясопродукты, включая субпродукты, на душу населения Ульяновской области составляло около 61 кг.
Проведя исследование розничных цен на мясные изделия в Ульяновске можно сказать, что средне взвешенная цена на мясные изделия составляет 67,5 рублей за 1 кг продукции.
В настоящее время в Ульяновске имеется «Ульяновский» мясокомбинат, «Заволжский мясокомбинат» и пищекомбинат ЩПС Ульяновскпотребсоюза, которые вырабатывают различные мясные изделия и обеспечивают ими Ульяновск и Ульяновскую область.
«Заволжский мясокомбинат» и пищекомбинат Ульяновскпотребсоюза работают только по предварительным заказам, что говорит о недозагруженности имеющихся производственных мощностей на сегодняшний день.
В Ульяновске на сегодняшний день имеется около 270 магазинов специализирующихся на торговле продуктов питания, в черте города также находится 4 крупных рынка и 3 минирынка.
В среднем в Ульяновске работает около 450 торговых точек, что не может в полной мере обеспечить всех жителей Ульяновска даже при достаточно низком объеме потребления мясных изделий на человека. Наибольшая обеспеченность мясными изделиями приходится на время прохождения ярмарок, когда на крупных рынках города организуется около 100 точек торгующих мясными изделиями, 6 торговых точек на минирынках.
S Емкость рынка
Средний размер потребления мясных изделий на душу населения в некоторых городах регионов России см.
в Приложении 3.Организация передвижной автолавки в Ульяновске. Потребление мясных продуктов.
По статистическим данным Ульяновска количество трудоспособного населения города падает, естественного прироста населения практически не существует. Сейчас в Ульяновске проживает около 750 тыс. человек, из них работает 448 тыс. человек.
Из расчета потребления одним человеком 2,5 кг мясных изделий в месяц, емкость потребительского рынка Ульяновска составляет 1875 тонн мясных изделий в месяц или 22500 тонн в год.
•S Уровень цен
Темпы роста потребительских цен России на мясо и мясопродукты в ноябре 1998г. составили 162,5 % к декабрю 1997г., в январе 1999г. - 113,8 % к декабрю 1998г., в апреле 1999г. - 120,6 % к декабрю 1998г.
Стоимость набора из 25 основных продуктов питания в среднем по России в конце августа 1999 года составила 562,7 рубля в расчете на месяц и по сравнению с концом июля он стал дешевле на 6,7% (с начала года - подорожал на 32,2%). Структура стоимости набора основных продуктов питания представлена на Диаграмме 3.
Структура стоимости набора из 25 основных продуктов питания в августе
в процентах; в расчете на одного человека 15.9 Мясопродукты 15.9 Рыбопродукты Жиры Молочные продукты
Яйш
3'4 Сахар
Хлеб, крупы и макаронные изделия 6.1 6.9 22.0 19,5 21.0 18.0 25.2 Плоды И OBOIll^l 30,0 1998 г. 1999 г.
Цены на мясные изделия зависят от заводов производителей, которые в свою очередь зависят от закупочных цен на сырье (мясо).
Мясокомбинаты ищут возможность не повышать цены на свою продукцию, стараются найти наиболее выгодных поставщиков, увеличивают наименование недорогой продукции, пользующейся наибольшим спросом среди населения.
Часто закупочная цена зависит от объема закупочной партии мясных изделий.
По данным Межрегионального маркетингового центра в Ульяновске на октябрь 1999г. средняя закупочная цена вареной колбасы составила 35,5 рублей, сосисок говяжьих - 30.1 руб., ветчины - 52,1 руб. (См. Приложение. 1)
•S Перспективы развития рынка
Организация передвижной автолавки в Ульяновске.
Предварительные итоги анализа рынка.По статистическим данным в Ульяновске на сегодняшний день существует около 450 точек, торгующих продуктами питания. На каждую из торговых точек приходится около 50 тонн в год продажи мясных изделий, что является большим объемом для торговых организаций малого бизнеса.
К благоприятным факторам, позволяющим сделать вывод о больших возможностях развития рынка мясных изделий в Ульяновске, можно отнести следующие:
• только незначительная часть продовольственных магазинов специализируется на торговле мясными изделиями в Ульяновске,
• на рынки города приезжают жители Ульяновской области, где на сегодняшний день проживает 1,11 мил. человек (без учета населения Ульяновска).
S Источники информации:
Росстатагентство, комитет по статистике г.Ульяновска,
Базы данных Межрегиональных маркетинговых центров
опросы жителей Ульяновска
мониторинг цен на рынке Ульяновска
телефонные опросы и ценовая информация по факсу от мясокомбинатов Ульяновска
информация тематических серверов в INTERNET
материалы прессы.
•S Ваш вариант
Проведите анализ рынка торговли выбранными продуктами питания в Вашем городе. Оптовые цены на некоторые мясные изделия в регионах России приведены в Приложении 1.